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SEP

2020

República Dominicana coloca Bonos en el Mercado Internacional de Capitales por US$ 3,800 millones.

En fecha 17 de septiembre de 2020 el Gobierno de la República Dominicana colocó Bonos Soberanos en el mercado internacional de capitales, por un monto total de US$3,800.0 millones.

La operación consistió en la colocación de bonos en dólares estadounidenses por un total de US$3,500.0 millones, y en pesos dominicanos por RD$17,500.0 millones (equivalentes a US$300.0 millones). Del monto total en dólares estadounidenses US$1,800.0 millones correspondieron a la colocación de un nuevo bono con vencimiento en el 2032 por US$1,800.0 millones, mientras que US$1,700.0 millones fueron una reapertura del bono con vencimiento en el año 2060 emitido en el mes de enero de este año. Dichos títulos fueron colocados a tasas de rendimientos de 4.875% y 6.25% respectivamente. El instrumento en pesos dominicanos fue una reapertura de los bonos con vencimiento en 2026 emitidos en el 2019, y se colocó a una tasa de rendimiento del 10.0%.

Dicha colocación es parte del Plan de Financiamiento del presente año, aprobado y debidamente consignado en la Ley No.222-20 que modifica el Presupuesto General del Estado para el año 2020, así como en la Ley de Valores de Deuda Pública. Los recursos recibidos por esta colocación permitirán al Gobierno hacer frente a las necesidades adicionales que han presentado los diferentes sectores como resultado de la pandemia, el financiamiento de los programas de asistencia social implementados y poder dar el apoyo necesario para impulsar la reactivación económica en el país.

Como en ocasiones anteriores la República Dominicana contó con el apoyo de la comunidad de inversionistas internacionales, quienes demostraron su confianza en el plan de gobierno y medidas anunciadas por las autoridades, y por tanto en las perspectivas del país en términos de recuperación económica, estabilidad cambiaria y retorno al proceso de consolidación de las cuentas fiscales y estabilización de la deuda pública.

La demanda total recibida fue de aproximadamente US$9,600.0 millones de dólares, es decir, más de 2.5 veces del monto ofertado, de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina e inversionistas locales.

Las condiciones obtenidas en estas transacciones permitirán mantener el plazo promedio de vencimiento de la deuda en alrededor de 12 años, y los niveles las tasas de interés promedio del portafolio.

El equipo dominicano encargado de realizar esta transacción estuvo liderado por el Ministro de Hacienda, José Manuel Vicente y la Viceministra de Crédito Público María José Martínez, con el apoyo del equipo técnico de la Dirección General de Crédito Público y del Banco Central de la República Dominicana. Sirvieron como bancos estructuradores de la transacción Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities.



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