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20

OCT

2020

Deuda del sector público no financiero representa el 54.8% del PIB.

Al 30 de septiembre de 2020, el saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero (SPNF) totalizó US$43,091.1 millones, representando el 54.8% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado1.

El saldo de deuda del SPNF, está compuesto en un 68.8% por deuda externa, la cual presentó un saldo insoluto de US$29,630.7 millones; mientras que el 31.2% restante corresponde a deuda interna, que totalizó RD$784,819.5 millones, equivalentes a US$13,460.4 millones, a la tasa de cambio de RD$/US$=58.3056. Dichos montos representan el 37.7% y el 17.1% del PIB estimado, respectivamente. Del total de la deuda interna unos US$2,270.1 millones (2.9% del PIB) corresponden a deuda intragubernamental de bonos emitidos por el Gobierno Central para la recapitalización del Banco Central de la República Dominicana. La deuda intragubernamental es aquella contraída por una institución del gobierno con otra.

Para ver más detalle, ver las Estadísticas de Deuda Pública al 30 de septiembre de 2020.

1/ PIB nominal base 2007 de acuerdo al panorama macroeconómico consensuado entre el MEPyD, MH, y BC, revisado en Aug-2020. RD$4,489,239.3 millones, (US$78,689.6 millones).

17

SEP

2020

República Dominicana coloca Bonos en el Mercado Internacional de Capitales por US$ 3,800 millones.

En fecha 17 de septiembre de 2020 el Gobierno de la República Dominicana colocó Bonos Soberanos en el mercado internacional de capitales, por un monto total de US$3,800.0 millones.

La operación consistió en la colocación de bonos en dólares estadounidenses por un total de US$3,500.0 millones, y en pesos dominicanos por RD$17,500.0 millones (equivalentes a US$300.0 millones). Del monto total en dólares estadounidenses US$1,800.0 millones correspondieron a la colocación de un nuevo bono con vencimiento en el 2032 por US$1,800.0 millones, mientras que US$1,700.0 millones fueron una reapertura del bono con vencimiento en el año 2060 emitido en el mes de enero de este año. Dichos títulos fueron colocados a tasas de rendimientos de 4.875% y 6.25% respectivamente. El instrumento en pesos dominicanos fue una reapertura de los bonos con vencimiento en 2026 emitidos en el 2019, y se colocó a una tasa de rendimiento del 10.0%.

Dicha colocación es parte del Plan de Financiamiento del presente año, aprobado y debidamente consignado en la Ley No.222-20 que modifica el Presupuesto General del Estado para el año 2020, así como en la Ley de Valores de Deuda Pública. Los recursos recibidos por esta colocación permitirán al Gobierno hacer frente a las necesidades adicionales que han presentado los diferentes sectores como resultado de la pandemia, el financiamiento de los programas de asistencia social implementados y poder dar el apoyo necesario para impulsar la reactivación económica en el país.

Como en ocasiones anteriores la República Dominicana contó con el apoyo de la comunidad de inversionistas internacionales, quienes demostraron su confianza en el plan de gobierno y medidas anunciadas por las autoridades, y por tanto en las perspectivas del país en términos de recuperación económica, estabilidad cambiaria y retorno al proceso de consolidación de las cuentas fiscales y estabilización de la deuda pública.

La demanda total recibida fue de aproximadamente US$9,600.0 millones de dólares, es decir, más de 2.5 veces del monto ofertado, de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina e inversionistas locales.

Las condiciones obtenidas en estas transacciones permitirán mantener el plazo promedio de vencimiento de la deuda en alrededor de 12 años, y los niveles las tasas de interés promedio del portafolio.

El equipo dominicano encargado de realizar esta transacción estuvo liderado por el Ministro de Hacienda, José Manuel Vicente y la Viceministra de Crédito Público María José Martínez, con el apoyo del equipo técnico de la Dirección General de Crédito Público y del Banco Central de la República Dominicana. Sirvieron como bancos estructuradores de la transacción Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities.

01

SEP

2020

Subasta Septiembre 2020.

Este martes 01 de septiembre del 2020, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Crédito Público (CP), realizó la subasta competitiva pautada para dicho mes.

En esta convocatoria, se ofertó un bono a 10 años (MH1-2030) por el monto de RD$2,500.0 millones. Los participantes, bancos comerciales, asociaciones de ahorros y préstamos, así como puestos de bolsa tanto a título propio como a favor de sus clientes, demandaron un total de RD$10,443.6 millones, obteniendo un precio y rendimiento promedio ponderado de 104.6723% y 9.6038%, respectivamente.

En primera ronda el total adjudicado fue de RD$2,500.0 millones con un precio y tasa de corte de 106.6024% y 9.3000%, respectivamente.

Tal y como lo estipula la Normativa sobre el Programa de Creadores de Mercado, CP convocó, el miércoles 02 de septiembre, una segunda ronda de subasta no competitiva con los Creadores de Mercado cuyas posturas fueron adjudicadas en la primera ronda. En esta segunda ronda, se ofertó el bono MH1-2030 a la misma tasa de corte obtenida en primera ronda, 9.3000%. Se recibió de parte de los participantes una demanda total de RD$3,535.6 millones, adjudicándose la totalidad de esta.

Para más detalles, ver los resultados de la subasta.



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