República Dominicana

EN
Escudo Dominicano

Novedades


20

ENE

2021

La Dirección General de Crédito Público (CP) celebra su 15vo aniversario.

Nuestra institución fue creada un día como hoy, 20 de enero, en el 2006 mediante la Ley No. 6-06 de Crédito Público.

Desde entonces, nos hemos desempeñado como el órgano rector del sistema de crédito público, bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda.

14

ENE

2021

Gobierno emite bonos soberanos por US$2,500 millones.

Con esta transacción el Gobierno aprovecha las condiciones favorables de los mercados internacionales y asegura una parte importante del financiamiento externo presupuestado para el 2021.

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una emisión de bonos soberanos por US$2,500 millones en el mercado internacional, de acuerdo con lo consignado en el Presupuesto General del Estado del 2021, aprobado por el Congreso Nacional.

Esta transacción se estructuró en dos tramos, el primero, una reapertura de un bono ya existente por un monto de US$1,000 millones con vencimiento en el 2030, a un rendimiento de un 3.87%, representando una reducción en el costo para el país, a este plazo, de 0.63%.

El segundo tramo es un nuevo bono de US$1,500 millones con vencimiento en el 2041, a un rendimiento de 5.3%, siendo esta la primera emisión soberana latinoamericana y de mercados emergentes con madurez a 20 años.

Esta emisión, dirigida por el ministro de Hacienda y la viceministra de Crédito Público, Jochi Vicente y María José Martínez, tuvo una demanda histórica por US$10,000 millones, es decir, 4 veces el monto que se requería.

Mediante esta operación, que contó con la asesoría del Citibank y el JP Morgan, se redujo el costo promedio de la deuda del Sector Público No Financiero 9 puntos básicos, y la vida promedio se extendió de 12.0 a 12.2 años.

“La demanda que hemos tenido es una clara señal de la confianza y credibilidad que tienen los inversionistas en nuestro país y el Gobierno, por el manejo responsable de las finanzas del Estado por parte de la presente administración”, enfatizó el ministro.

“Aprovechamos las condiciones financieras favorables que se presentaron en esta semana para asegurar una parte importante del financiamiento externo estipulado en el Presupuesto General del Estado, con el fin de cubrir las necesidades del presente año, en moneda extranjera”, explicó la viceministra de Crédito Público.

09

DIC

2020

Gobierno logra reducción de US$1,132 MM en servicio de deuda para periodo 2021-2025 en Operación de Manejo de Pasivos.

Con esta transacción se han disminuido en aproximadamente US$427 millones las obligaciones de pago para el 2021

Por primera vez en su historia, el Gobierno dominicano, representado por el Ministerio de Hacienda, presentó al mercado de capitales una oferta de recompra de sus títulos con vencimiento en los años 2021, 2024 y 2025, con la finalidad de reducir considerablemente las obligaciones de servicio de deuda para esos años.

Con esta Operación de Manejo de Pasivos se canceló un monto total de US$1,260 millones que disminuye el costo de la deuda pública y aumenta el perfil de vencimiento del portafolio de deuda de bonos globales en dólares, al reemplazar dichos títulos con la reapertura del bono 2032, el cual es de mayor plazo y tiene una tasa de interés significativamente menor.

Mediante esta transacción se logró una reducción del servicio de deuda para el periodo 2021-2025 de US$1,132 millones; una disminución en el costo de la deuda (servicio por intereses) de 6.16% a 6.06%; y un aumento en la madurez (vida) promedio del portafolio de bonos globales en dólares de 17.19 a 17.79 años, con un aumento mínimo en el total de deuda pública de US$6.1 millones (0.01 % del total de la deuda del Sector Público No Financiero) en 2032, permitiendo así un efecto doble en la reducción del riesgo de refinanciamiento.

“Esta transacción, sin precedentes, fortalece la posición del país en los mercados financieros globales al evidenciar una gestión proactiva en el manejo de los vencimientos, perfil y sostenibilidad de la deuda pública del país”, manifestó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente.

La Operación permite una mayor flexibilidad para el Gobierno en el 2021, ya que se han disminuido en aproximadamente US$427 millones las obligaciones de pago para ese año, creando el espacio para utilizar el monto aprobado para proyectos de impacto social considerados como prioritarios.

La viceministra de Crédito Público, María José Martínez, dijo que con esta operación se demuestra con hechos concretos que esta administración tiene el firme compromiso de asegurar el buen manejo de la deuda.



MÁS EN ESTA SECCIÓN



Accesos Rápidos

Accesos Rápidos


Estrategia de Deuda

Mercado de Capitales

Inversionistas

Gestión de Riesgos

Publicaciones

Aprendizaje