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14

FEB

2020

Deuda del sector público no financiero representa el 40.4% del PIB.

Al 31 de diciembre de 2019, el saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero (SPNF) totalizó US$35,942.5 millones, representando el 40.4% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado1.

El saldo de deuda del SPNF, está compuesto en un 65.1% por deuda externa, la cual presentó un saldo insoluto de US$23,383.2 millones; mientras que el 34.9% restante corresponde a deuda interna, que totalizó RD$664,416.3 millones, equivalentes a US$12,559.3 millones, a la tasa de cambio de RD$/US$=52.9022. Dichos montos representan el 26.3% y el 14.1% del PIB estimado, respectivamente. Del total de la deuda interna unos US$2,502.0 millones (2.8% del PIB) corresponden a deuda intragubernamental de bonos emitidos por el Gobierno Central para la recapitalización del Banco Central de la República Dominicana. La deuda intragubernamental es aquella contraída por una institución del gobierno con otra.

Para ver más detalle, ver las Estadísticas de Deuda Pública al 31 de diciembre de 2019.

1/ PIB nominal base 2007 de acuerdo al panorama macroeconómico consensuado entre el MEPyD, MH, y BC, revisado en Sep-2019. RD$4,558,830.1 millones, (US$88,952.8 millones).

23

ENE

2020

República Dominicana coloca con gran éxito Bonos Soberanos por US$2,500 millones.

En fecha 23 de enero de 2020 el Gobierno de la República Dominicana colocó Bonos Soberanos en el mercado internacional de capitales, por un monto total de US$2,500.0 millones. La operación consistió en la colocación de bonos en dólares estadounidenses a plazos de 10 y 40 años, con tasas cupón de 4.50% y 5.875%, y montos de US$1,000.0 millones y US$1,500.0 millones, respectivamente cada uno.

Dicha colocación es parte del Plan de Financiamiento del presente año, aprobado y debidamente consignado en la Ley No.506-19 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2020, así como en la Ley de Valores de Deuda Pública. Los recursos recibidos por esta colocación, permitirán el cumplimiento del plan de inversión del año y hacer frente a las obligaciones del gobierno.

Como en ocasiones anteriores la República Dominicana llevó a cabo una la colocación exitosa con una demanda total por instrumentos dominicanos muy superior al monto ofertado por el país. La demanda total recibida fue de aproximadamente US$8,421 millones de dólares, es decir, más de cuatro veces el monto ofertado.

En total se recibieron más de 200 órdenes de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina e inversionistas locales.

Con la demanda y condiciones financieras recibidas por estos instrumentos se evidencia una vez más la confianza de la comunidad de inversionistas internacionales en las perspectivas del desempeño económico, la estabilidad cambiaria, y manejo de las finanzas y deuda pública.

La emisión a 10 años por USD1,000 millones, se realizó a una tasa de interés de 4.50%, la tasa más baja emitida por el país para este plazo.

Con esta transacción se logra además otro hito histórico al colocar por primera vez un bono a 40 años, el instrumento de mayor plazo emitido por la República Dominicana, a una tasa de interés o cupón de 5.875%, la tasa más baja emitida por el país para un bono con madurez mayor o igual a 30 años. Estas condiciones junto con la demanda recibida por el instrumento de US$5,353 millones, más de 3.5 veces el monto ofertado, constituyen un reflejo importante de la firme convicción que tienen los inversionistas en el futuro de la economía dominicana. Esta colocación a largo plazo se realiza en línea con la estrategia del Gobierno dominicano de continuar reduciendo los riesgos del portafolio de deuda al extender los plazos de vencimiento de la misma.

Las condiciones obtenidas en estas transacciones permitirán extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 9.7 años a 11.0 años, lo que reduce el riesgo de refinanciamiento de la deuda, a la vez que mantiene los niveles de tasas de interés promedio del portafolio.

El equipo dominicano estuvo liderado por el Ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz con el apoyo de la Dirección General de Crédito Público y del equipo técnico del Ministerio. El cierre de la transacción se realizó con J. P. Morgan y BNP Paribas como los bancos líderes de la transacción.

29

MAY

2019

República Dominicana realiza emisión de bonos en el Mercado Internacional de Capitales.

En el día de hoy, el gobierno de la República Dominicana colocó bonos en el mercado internacional de capitales, por un monto total equivalente a USD2, 500 millones, dada la emisión de un bono denominado en moneda local a 7 años por DOP50,523 millones (USD1,000 millones), y un bono en dólar estadounidense a 30 años por USD1,500 millones.

Dicha colocación es parte del Plan de Financiamiento del presente año, debidamente consignado y aprobado en la Ley No. 61-18 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2019, así como en la Ley No.64-18 de Valores de Deuda Pública. Los recursos recibidos por esta colocación, permitirán el cumplimiento del plan de inversión del año y hacer frente a las obligaciones del gobierno.

La emisión del bono en peso dominicano (DOP) va en línea con la estrategia del Gobierno dominicano de continuar reduciendo la exposición a la variación cambiaria, y de extender los plazos de vencimiento de la deuda. La amplia demanda recibida por este instrumento permitió la colocación de un monto y plazo mayor que la primera emisión en pesos dominicanos realizada en el mercado internacional en febrero de 2018 por DOP40,000 millones a 5 años, evidenciando la confianza de los inversionistas en el crecimiento económico y la estabilidad de la moneda dominicana. La colocación se realizó a una tasa de interés o cupón de 9.75%.

La emisión a 30 años por USD1,500 millones, se realizó a una tasa de interés de 6.492%, la tasa más baja emitida por el país para este plazo, lo cual constituye otro reflejo importante de la firme convicción que tienen los inversionistas en el futuro de la economía dominicana.

Las condiciones obtenidas en estas transacciones permitirán extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 9.0 años a 10.0 años, lo que reduce el riesgo de refinanciamiento de la deuda, a la vez que se mitiga el riesgo de tipo de cambio al contemplar una proporción en moneda local, y mantiene los niveles de tasas de interés promedio del portafolio.

El anuncio fue realizado por el Ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, quien afirmó que la colocación no solo fue exitosa, sino que la demanda total por los Bonos Soberanos Dominicanos fue muy superior al monto ofertado por el país, pese a la volatilidad que ha caracterizado a los mercados financieros internacionales en los últimos días.

Precisó que unas 69 cuentas de inversionistas de todo el mundo demandaron los bonos en DOP con una demanda total de unos DOP72,000 millones, alrededor de una vez y media el monto colocado; mientras que para el bono en USD se recibió una demanda de USD4,000 millones, más de dos veces y media el monto de la emisión, de parte de unas 196 cuentas de inversionistas, reflejando un interés considerable para bonos de un país con calificación soberana Ba3/BB-/BB-..

“Esto refleja la excelente percepción de los inversionistas del posicionamiento de la República Dominicana como una de las economías de América Latina de mayor crecimiento económico, en un contexto de baja inflación, estabilidad cambiaria y equilibrio de las cuentas fiscales y externas”, indicó Guerrero Ortiz.

Esta transacción estuvo liderada por el Ministro de Hacienda, Lic. Donald Guerrero Ortiz, coordinada por la Dirección General de Crédito Público, con el apoyo del equipo técnico del Ministerio. Los bancos estructuradores fueron J.P. Morgan y Bank of America Merill Lynch.



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