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ENE

2020

República Dominicana coloca con gran éxito Bonos Soberanos por US$2,500 millones.

En fecha 23 de enero de 2020 el Gobierno de la República Dominicana colocó Bonos Soberanos en el mercado internacional de capitales, por un monto total de US$2,500.0 millones. La operación consistió en la colocación de bonos en dólares estadounidenses a plazos de 10 y 40 años, con tasas cupón de 4.50% y 5.875%, y montos de US$1,000.0 millones y US$1,500.0 millones, respectivamente cada uno.

Dicha colocación es parte del Plan de Financiamiento del presente año, aprobado y debidamente consignado en la Ley No.506-19 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2020, así como en la Ley de Valores de Deuda Pública. Los recursos recibidos por esta colocación, permitirán el cumplimiento del plan de inversión del año y hacer frente a las obligaciones del gobierno.

Como en ocasiones anteriores la República Dominicana llevó a cabo una la colocación exitosa con una demanda total por instrumentos dominicanos muy superior al monto ofertado por el país. La demanda total recibida fue de aproximadamente US$8,421 millones de dólares, es decir, más de cuatro veces el monto ofertado.

En total se recibieron más de 200 órdenes de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina e inversionistas locales.

Con la demanda y condiciones financieras recibidas por estos instrumentos se evidencia una vez más la confianza de la comunidad de inversionistas internacionales en las perspectivas del desempeño económico, la estabilidad cambiaria, y manejo de las finanzas y deuda pública.

La emisión a 10 años por USD1,000 millones, se realizó a una tasa de interés de 4.50%, la tasa más baja emitida por el país para este plazo.

Con esta transacción se logra además otro hito histórico al colocar por primera vez un bono a 40 años, el instrumento de mayor plazo emitido por la República Dominicana, a una tasa de interés o cupón de 5.875%, la tasa más baja emitida por el país para un bono con madurez mayor o igual a 30 años. Estas condiciones junto con la demanda recibida por el instrumento de US$5,353 millones, más de 3.5 veces el monto ofertado, constituyen un reflejo importante de la firme convicción que tienen los inversionistas en el futuro de la economía dominicana. Esta colocación a largo plazo se realiza en línea con la estrategia del Gobierno dominicano de continuar reduciendo los riesgos del portafolio de deuda al extender los plazos de vencimiento de la misma.

Las condiciones obtenidas en estas transacciones permitirán extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 9.7 años a 11.0 años, lo que reduce el riesgo de refinanciamiento de la deuda, a la vez que mantiene los niveles de tasas de interés promedio del portafolio.

El equipo dominicano estuvo liderado por el Ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz con el apoyo de la Dirección General de Crédito Público y del equipo técnico del Ministerio. El cierre de la transacción se realizó con J. P. Morgan y BNP Paribas como los bancos líderes de la transacción.



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